Depuis quinze ans, nous accompagnons les familles canadiennes dans leurs décisions financières les plus importantes. Parce que votre avenir mérite une planification authentique et personnalisée.
Planifier une ConsultationContrairement aux grandes institutions, nous prenons le temps de vraiment comprendre votre situation. Chaque client a une histoire unique, des objectifs particuliers et des préoccupations spécifiques.
Ma philosophie ? Vous expliquer clairement chaque option avant que vous preniez une décision. Pas de jargon financier compliqué, pas de pression pour des produits inadaptés.
Nous discutons de vos objectifs, vos inquiétudes et votre situation actuelle sans précipitation.
Création d'un portrait financier complet avec des recommandations adaptées à votre réalité.
Mise en œuvre progressive et ajustements réguliers selon l'évolution de votre situation.
En 2010, quand j'ai fondé cette pratique, c'était après avoir constaté que beaucoup de conseillers financiers ne prenaient pas vraiment le temps d'écouter leurs clients. Trop souvent, les mêmes solutions étaient proposées à tout le monde.
Aujourd'hui, après avoir accompagné plus de 400 familles dans la région de North Bay et au-delà, je reste convaincu qu'il n'existe pas de solution universelle en planification financière.
Quand notre entreprise a commencé à bien fonctionner, nous ne savions pas comment organiser nos finances personnelles et professionnelles. aurevistalon a pris le temps de comprendre nos défis spécifiques et nous a guidés étape par étape. Trois ans plus tard, nous avons enfin une vision claire de notre avenir financier.
La première consultation nous permet de faire connaissance et d'identifier ensemble vos priorités financières. Sans obligation, sans pression commerciale.
